現貨黃金周四(5月31日)由漲轉跌,繼續盤整,美市盤中最低下探至1297.50美元/盎司,金價已跌破1300大關。周四,美國總統特朗普宣布對加拿大、墨西哥和歐盟鋼鋁征收25%及10%的關稅。美國商務部部長羅斯表示,鋼鋁關稅將在華盛頓時間午夜生效,消息發布后非美下挫,美元受提振,黃金獲得一定的支撐,一度溫和上揚,但漲勢未能持久轉跌。 日內公布的當周初請失業金人數減少了1.3萬,4月個人收入則上漲0.3%。初請數據較為樂觀,個人收入增幅也符合市場預期。美國4月核心PCE物價指數同比1.80%,預期1.80%,前值由1.90%修正為1.80%;4月個人消費支出為增長0.6%,環比超預期。評論稱,美國4月消費者支出好于預期,創5個月以來最大增幅,表明通脹穩步上升,第二季度經濟增速將重拾動能的信號。經濟學家預計,預計下月美聯儲將加息,核心通脹將在未來幾月超過美聯儲的目標。數據使黃金承受一定壓力。周四公布的其他重要數據還有美國5月芝加哥PMI,公布值為62.7,高于前值57.6及預期58;美國4月成屋簽約銷售指數月率下降1.3%,低于前值0.4%和預期。 分析稱,美國的貿易保護政策對市場增加了新的焦慮,市場擔心美國與其主要貿易伙伴的貿易爭端加劇。然而,由于美元的上漲,黃金的漲幅仍受到一定的制約。投資者仍在等待周五即將公布的重磅數據,美國5月非農就業報告,預計將會增加19萬崗位,周三公布的ADP數據為增加17.8萬崗位。從技術上看,目前空頭仍占據優勢地位,金價在日線圖上仍處于7周的下跌通道之中。黃金重返1300后若能進一步挑戰200日均線約1307美元/盎司的水平,則有可能重拾升勢。下行支撐在1300大關及和1286的斐波那契支撐位,若上述水平跌破,金價將有可能跌回前期低點1281.81美元/盎司。 周四走勢表述 國際現貨黃金周四(5月31日)亞市早盤開于1301.05美元/盎司后金價小幅攀升,波動區間狹窄。歐市波幅加大,多頭一度猛烈少年宮高,錄得日內高點1306.46美元/盎司后轉跌,金價震蕩下行,美市盤中一度跳水,觸及低點后強勢反彈,多頭再度上攻,但沖擊日高后再度下墜,金價不斷走低,走勢越來越弱,錄得日內低點1297.50美元/盎司,終收于1298.20美元/盎司。 國際現貨黃金周四(5月31日)亞市早盤開于1301.05美元/盎司,最低下探1297.50美元/盎司,最高上漲至1306.46美元/盎司,終收于1298.20美元/盎司,下跌3美元,跌幅0.23%。 基本面利好因素: 1.周四(5月31日)公布的美國4月成屋簽約銷售指數月率下降1.3%,低于前值0.4%和預期。 2.周五(5月25日)公布的美國4月耐用品訂單月率為下跌1.7%,低于前值2.6%,不及預期-1.4%。受到交通運輸設備需求下降影響。不過,排除波動性較大的運輸類耐用品來看,美國4月份核心資本耐用品新訂單增長超預期,表明商業設備支出在第一季度末放緩后有所回升。 3.周五(5月25日)公布的美國5月密歇根大學消費者信心指數終值為98,低于前值98.8及預期。 4.周四(5月24日)公布的美國至5月19日當周初請失業金人數為23.4萬人,高于前值和預期,刷新7周高位,但依舊維持在健康勞動市場水平之下。 基本面利空因素: 1.周四(5月31日)公布的當周初請失業金人數減少了1.3萬,4月個人收入則上漲0.3%。初請數據較為樂觀,個人收入增幅也符合市場預期。 2.周四(5月31日)美國4月核心PCE物價指數同比1.80%,預期1.80%,前值由1.90%修正為1.80%;4月個人消費支出為增長0.6%,環比超預期。評論稱,美國4月消費者支出好于預期,創5個月以來最大增幅,表明通脹穩步上升 3.周四(5月31日)美國5月芝加哥PMI,公布值為62.7,高于前值57.6及預期58; 4.周三(5月30日)公布的5月的ADP就業報告,新增崗位17.8萬個,預期19萬人,同時4月ADP新增就業從20.4萬大幅下修至16.3萬。美國5月ADP就業人數不及預期,因職位空缺無法被滿足,勞動力市場供應不足。 后市展望 1.Kitco 上周五(5月25日)發布的每周黃金調查顯示,過半專業人士及普通受訪者認為本周黃金將會延續反彈。在針對華爾街專業人士的調查中,有18人參與了調查,有11人,或61%認為本周黃金將會上漲,有4人即22%認為下周黃金將會下跌,3人或17%認為黃金將會盤整。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。在針對普通投資者的調查中,有730人參與了調查,有393人,或54%認為本周黃金將會上漲,有243人即33%認為本周黃金將會上漲,94人或13%認為黃金將會盤整。 2.世界黃金協會(WGC)的數據顯示,隨著技術發展,未來30年黃金市場的面貌可能會發生變化,但資產類別和避險天堂的吸引力將保持穩定。在接受Kitco新聞專訪時,市場研究主管John Reade表示,他預計黃金在未來30年內不會被另一項資產(如加密貨幣)所替代,成為另一種資產和投資組合多樣化。 3.資訊網站Economies.com在周四(5月31日)發布的報告中稱,黃金突破1302.00積極交易并企穩在其上方,這導致了對接下來的交易小心,若金價能持穩在其上方,則將會被推升至1316.48美元/盎司的目標位,并延伸漲勢至1335.40美元/盎司,而在其下方交易將會帶來負面的情景,其下一個目標將是1285.90美元/盎司。因此,我們傾向于保持暫時的中立,直到金價明確下一步走勢,等待日線收于1302.00的水平以決定下一步的走勢。 4.資訊網站FXSTREET.com在周四(5月31日)發布的報告中稱,黃金1小時圖上可能有頂部。 現在談論還為時尚早,但也許這是形成(藍色橢圓)的雙頂,R1樞紐和價格滯漲充當阻力(綠色矩形)。 值得注意的是,隨機指標也顯示出看跌背離。貴金屬在日線圖上也遇到阻力位。 5.彭博在周四(5月31日)發布的報告中稱,隨著攀升利率降低貴金屬作為避風港的吸引力,投資者撤出了第二大黃金交易所交易基金ETF。股票代碼為IAU的120億美元的iShares Gold Trust于周三大約有1.7億美元的資金流出,這是自2017年3月以來的最高水平。自5月中旬以來,IAU黃金持有量上升至創紀錄的940萬盎司以來,但投資者一直從IAU中撤資。最新的數據顯示,截至5月30日,ETF持倉為920萬盎司。 6.MKS(瑞士)SA公司的貴金屬交易和銷售部門Samuel Laughlin在周三(5月30日)發布的報告中稱,黃金繼續尋求意大利政治動蕩的方向,其次是西班牙。他表示,“任何試圖通過1300美元以及更重要的200日均線為1307.80美元/盎司,受到了強勁的阻力。MKS稱,預期歐洲的發展和美國收益率持續走軟將支撐金屬走勢。然而,目前下行趨勢需要得到重視,并有可能發揮長線作用。 周五重點關注 20:30 美國5月失業率 美國5月季調后非農就業人口 21:10 英國央行首席經濟學家霍爾丹發表講話 21:45 美國5月Markit制造業PMI終值 22:00 美國5月ISM制造業PMI 美國4月營建支出月率 待定 MSCI正式將中國A股納入MSCI新興市場指數和全球基準指數(ACWI)體系 待定 朝韓領導人商定將于6月1日舉行高級別會談 次日01:00 美國至6月1日當周石油鉆井總數 22:30 美國至5月25日當周EIA天然氣庫存 23:00 美國至5月25日當周EIA原油庫存 待定 七國集團(G7)財政與發展部長及央行行長將舉行會議
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