黃金T+D周五(12月9日)夜盤下跌,開于265.12元/克,報264.69元/克,下跌0.43元。黃金T+D周五下跌0.12元,跌幅0.05%,收265.83元/克,最高報價266.95元/克,最低報價268.05元/克。國際現貨黃金周五(12月9日)亞市早盤開于1173.45美元/盎司,最低下探1156.30美元/盎司,最高上漲至1178.53美元/盎司,收于1159.40美元/盎司,下跌10.85美元,跌幅0.93%。 由于美聯儲下周加息日益臨近,投資者對美元及美股信心滿滿,黃金再度遭到拋售。據CME聯邦觀察工具,利率期貨顯示美聯儲下周加息的概率高達98%。日內公布的美國消費者信心指數及銷售數據均非常樂觀,對黃金構成極大壓力。數據顯示,密歇根大學12月美國消費者信心指數初值升至2015年1月以來最高;美國10月批發銷售優于預期,消費者需求為經濟增長奠定基礎。 黃金自從7月的兩年高位至現在已經下跌了近200美元,分析師稱,從技術上看,黃金的趨勢仍是下跌的。下一步的支撐位將在1145-1150美元/盎司。此外,投資者對把經濟增長充滿信心,更愿意把資金投向股市目前市場風險情緒高漲,美股屢創新高;而日元及黃金等避險資產則遭到拋棄。市場人士廣泛認為,在美聯儲下周實施加息之前,黃金的跌勢難止。實物黃金方面,世界最大的黃金ETF,SPDR周四繼續減倉至860.71噸,自11月份以來,SPDR持倉已經減少了近9%,錄得連續第五周減持。印度黃金需求也較為平靜,但中國黃金升水卻大幅上漲,由于市場擔心因阻止資本外流而使進口受到限制,本周中國黃金的升水達到了28-30美元/盎司,創下三年來的高位,但實際的需求并未有大幅的增長。面對黃金目前的慘淡局面,有分析師預計明年黃金有可能觸及1100美元/盎司的低位。不過,KITCO黃金調查顯示,無論專業人士還是普通者,過半人士認為下周黃金將會反彈。 基本面利好因素: 1.據周二(12月6日)公布的一份政府報告稱,美國10月貿易赤字增幅大于預期,主要因大豆等其他出口的下跌。美國商務部(DOC)周二表示,美國10月貿易逆差為426億美元,創4個月來新高,預估為逆差416億美元。路透點評美國10月貿易帳稱,美國10月貿易赤字擴大,意味著貿易將在第四季度成為美國經濟的抑制因素;預計第四季度經濟增長將由消費者支出以及穩健的房市驅動。 2.美國商務部(DOC)上周三(11月30日)數據顯示,雖然美國10月個人消費支出不及預期,但仍足以支撐第四季度經濟增長,因此并未影響美聯儲將12月的加息概率。詳細數據顯示,美國10月個人消費支出(PCE)較前月增長0.3%,預估為增長0.5%,9月個人消費指出上修為增長0.7%。 3.全國地產經紀商協會(NAR)上周三(11月30日)公布的數據顯示,美國10月NAR季調后成屋簽約銷售較上月上漲0.1%,至110.0,預估為增長0.2%,9月修正后為上漲1.4%,前值為上漲1.5%。更多數據顯示,美國10月NAR季調后成屋簽約銷售較2015年10月上升1.8%。 基本面利空因素: 1.周五(12月9日)公布的一份報告顯示,密歇根大學12月美國消費者信心指數初值升至2015年1月以來最高。具體數據顯示,密歇根大學12月美國消費者信心指數初值為98,預估為94.5,11月終值為93.8。密歇根大學消費調查主管Curtin稱,12月消費者信心指數上升至僅比2015年達到的最高水平低10%的高位,這很大程度上得益于消費者對特朗普當選總統之后的反應;認為新的經濟政策將帶來積極影響的消費者人數創歷史新高。 2.美國商務部(DOC)周五(12月9日)公布最新數據顯示,美國10月批發庫存保持穩定,而批發銷售表現優于預期,表明強勁的消費者需求將繼續為經濟增長打下堅實基礎。具體數據顯示,美國10月批發庫較前月下滑0.4%,預估為減少0.4%,9月為下降0.4%。路透點評美國10月批發銷售及庫存數據稱,10月批發銷售月率表現優于預期,強勁的消費者需求將繼續為經濟增長打下堅實基礎;批發庫存方面,農產品、石油制品以及汽車庫存均錄得增長,進一步證明10月美國制造業庫存繼續維持穩定,庫存投資將溫和助推美國第四季度經濟增長。 3.據周四(12月8日)的一份政府報告稱,美國上周初請人數符合預期,從上周的5個月高位下滑,表明勞動力市場依然強勁。美國勞工部(DOL)公布的數據顯示,美國12月3日當周季調后初請失業金人數為25.8萬人,為連續92周處于30萬人門檻以下,預估為25.8萬人,前值為26.8萬人。 4.歐洲央行周四(12月8日)宣布維持利率不變,并推出了特別的第三輪量化寬松(QE):延長QE至2017年12月,從4月起購債規模減少200億元。從2017年1月起,歐洲央行將調整QE的參數,歐洲央行可購買收益率低于存款利率的資產。 下周一重點關注 22:45 美國12月Markit服務業PMI初值
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