白銀T+D周一(9月3日)夜盤下跌,報3459元,開于3454元,下跌17元。白銀T+D周一下跌27元,跌幅0.78%,收3456元/克,最高報價3487元/克,最低報價3448元/克。國際現貨白銀周一亞市早盤開于14.52美元/盎司,最低下探14.37美元/盎司,最高上漲至14.55美元/盎司,終收于14.46美元/盎司,下跌0.05美元,跌幅0.34%。 金價周一下跌,因市場對中美兩國貿易緊張關系的擔憂加劇,尤其是在美國和加拿大之間的貿易談判陷入僵局之后。美市尾盤,現貨金下跌小幅下跌至1200美元/盎司關口略上方,盤中一度觸及1195.36美元低點。 美國總統特朗普告訴他的助手,他準備對從中國進口的價值2000億美元的進口商品征收關稅。該計劃的公開評論期將于本周四晚些時候結束。 山東黃金集團首席分析師Ji Ming表示:“如果本周美國征收新的關稅,那么金價可能會進一步下跌至1180美元左右。但這是一個很好的入場區間,因為很多實物投資者都有興趣在這些價位買入。” 特朗普周六表示,沒有必要讓加拿大加入《北美自由貿易協定》,并警告國會,他將徹底終止這一三方貿易協定。 今年以來,由于美國利率上升、國際貿易爭端和土耳其貨幣危機,黃金價格已下跌約8%,投資者將資金投向美元。衡量美元兌一籃子貨幣的美元指數上漲0.1%,至95.188。 有跡象表明,市場的悲觀情緒已開始略有變化,因為在8月28日當周,COMEX黃金合約的凈空頭倉位減少,這是一個多月以來的首次。 澳大利亞ABC黃金公司總經理Nicholas Frappell稱:“截至周四當周的未平倉興趣略有下降,這意味著空頭倉位進一步減少,可能有助于維持金價的一些價格支撐。但美元的堅挺可能會讓黃金的反彈能力受挫。” 美國本周公布的主要經濟數據,如周二的制造業調查和周五的就業報告,可能會影響金價走勢,因投資者正在尋找有關美國加息步伐的線索。 與此同時,全球最大的黃金上市交易基金SPDR Gold仍在進行清算。自4月底達到峰值以來,持有量已下降逾13%。 基本面利好因素: 1.有跡象表明,市場的悲觀情緒已開始略有變化,因為截至8月28日當周,COMEX黃金合約的凈空頭倉位減少,這是一個多月以來的首次。 2.印度央行近十年內首次買入黃金,表明利率上行環境中黃金很有價值。印度央行在17-18財年買入8.46噸黃金,黃金儲備增加至566.23噸。在2009年11月,印度央行從國際貨幣基金組織(IMF)買入了200噸黃金。此后印度央行就一直忽略黃金,直到2017年12月。 3.周三(8月29日)公布的美國7月成屋簽約銷售指數月率下降0.7%,低于前值0.9%和預期0.3%;延續近幾個月的下滑趨勢,反映房市供應不足。 4.周二(8月28日)公布的美國7月商品貿易逆差為722億美元,環比增長6.3%,錄得今年2月以來最高值,6月逆差由683億美元修正為679億美元。 基本面利空因素: 1.美國總統特朗普告訴他的助手,他準備對從中國進口的價值2000億美元的進口商品征收關稅。該計劃的公開評論期將于本周四晚些時候結束。貿易緊張局勢加劇將令黃金承壓。 2.特朗普周六表示,沒有必要讓加拿大加入《北美自由貿易協定》,并警告國會,他將徹底終止這一三方貿易協定。 3.周四(8月30日)公布的美國至8月25日當周初請失業金人數為21.3萬人,略高于前值21萬但低于預期21.4萬人,仍處于歷史低位。 4.周四(8月30日)公布的美國7月核心PCE年率為2%符合預期,提振美聯儲12月加息的可能性。 5.周三(8月29日)公布的美國第二季度國內生產總值(GDP)增速上修為4.2%,高于此前的4%,其中商業投資增長了8.5%,高于此前預期的7.3%,為近四年來最佳表現, 后市展望 1.從歷史上看,9月不是美國股市表現最好的月份,考慮到上述風險,未來幾周內,避險情緒可能會大幅上升。因此,避險黃金可能卷土重來,尤其是在美元走弱的情況下。如果突破1215美元阻力,可能會引發金價的技術性買盤,而若跌破1184美元的支撐,則將標志著這一跌勢的恢復。 2.截至8月28日當周,COMEX黃金期貨投機性凈頭寸增加5647手,使得凈空倉數量降至3063手,不過投機客還是連續三周持有凈空倉。考慮到凈空倉規模的下降,且金價徘徊于1200關口附近,那么黃金是否已經筑底了呢?London Capital Group研究主管Jasper Lawler認為,并沒有出現黃金已經觸底的確實證據。金價確實回升了一些,如果能夠收高于1200美元/盎司上方,那么就有機會看向1235的水平。Lawler認為,目前影響黃金市場的主因依然是美元。 3.London Capital Group的Lawler表示,本周金價上行看向1235美元/盎司,支撐住1180就能關注金價能否有更大的反彈。 4.道明證券(TD Securities)全球策略主管Bart Melek認為,本周金價能夠看向1214美元/盎司,下行支撐則在1184水平。 5.凱投宏觀(Capital Economics)分析師Simona Gambarini認為,盡管過去這段時間,美元回落了一些,但仍然可能回升,使得黃金承壓。我們認為今年余下時間里,美元不會出現太大跌幅,因此金價不太可能從目前水平大幅上漲。 6.Kitco周五(8月31日)發布的每周黃金調查顯示,在對下周的黃金價格方向上,多數華爾街專業人士和普通投資者一致看多,在美國勞動節長周末交易員重返工作崗位后,黃金將會反彈。在針對華爾街專業人士的調查中,有18人參與了調查,有9人,或50%認為下周黃金將會上漲,有4人即22%認為下周黃金將會下跌,5人或28%認為黃金將會盤整。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。在針對普通投資者的調查中,有608人參與了調查,有289人,或48%認為下周黃金將上漲,有277人即37%認為下周黃金將會下跌,97人或16%認為黃金將會盤整。 周二重點關注 12:30 澳洲聯儲公布利率決議及政策聲明 17:00 歐元區7月PPI月率 20:15 英國央行行長卡尼等談論8月加息決定及最新通脹報告 21:45 美國8月Markit制造業PMI終值 22:00 美國8月ISM制造業PMI、美國7月營建支出月率
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