北京時間8月27日消息，今年4月初，高盛(Goldman Sachs)對美元轉為結構性看多，雖然美元指數在一個月之后才真正見底，但近幾個月的大漲證明高盛當初的邏輯是正確的。現在高盛分析師依然維持看多美元的立場。
　　
　　4月初轉多之后，高盛通過一系列報告分析了美元應該升值的邏輯。4月底，高盛指出影響美元走勢有4大驅動因素：息差、油價和經常賬戶、避險需求以及美元儲備再循環，而當前經濟環境下息差將是美元走勢的決定性因素。根據對美元與其他主要貨幣短期息差的分析，高盛預計美元將開啟一輪結構性牛市，但前提條件是聯儲需要改變措辭、扭轉市場對聯儲政策前景的預期，才能讓美元追趕息差的走勢。
　　
　　在周二的最新報告中，高盛指出7月份的聯邦公開市場委員會(FOMC)聲明最終帶來了措辭的變化，而上周的會議紀要再次確認了這一點。研究報告還指出：
　　
　　“耶倫周末在杰克遜霍爾(Jackson Hole)對于美國勞動力市場不偏不倚的討論也強化了這一點，因此美元最近迅速追趕2年息差走勢。”
　　
　　高盛分析師表示，對于美元走勢，接下來最重要的數據是本周五的核心個人消費支出(PCE)通脹率和9月5日的8月份非農就業數據，因為這兩份數據對于聯儲措辭如何在9月以及往后會議上演變至關重要。
　　
　　高盛的結論是：
　　
　　“我們依然看多美元，尤其是對歐元和日元的匯率。”
　　
　　對于部分投資者擔心的歐元投機空頭頭寸過于龐大的問題，高盛認為CFTC的數據忽視了2012年7月份以來流入歐元區的海量資金，對歐元投機空頭的規模存在高估。