周五將公布備受關注的11月非農就業報告。 美國公債收益率結束三天跌勢,恢復上升。美元指數上周觸及近14年高位,特朗普意外贏得美國總統大選,推動公債收益率上揚,因市場預期他將擴大財政支出、推升通脹并導致貨幣政策緊縮步伐加快。 德國商業銀行的匯市策略師Esther Reichelt說,“市場略顯謹慎--美元的漲勢主要受預期提振,因此預期也只能將美元推高到此了,最終我們希望看到一些事實,顯示這些調整后的預期是合理的。出于這一原因,我預計本周接下來即將公布的一系列經濟數據相當重要。” 油價大漲支撐風險貨幣美元。油價的上漲支撐了市場的風險偏好情緒,這有利于相對高息的美元。歐佩克(OPEC)達成減產協議以限制石油供應,組織內部終于消除了對全球原油創紀錄過剩必須加以解決的爭議,同時向外界證明了該組織依然具有可信度。 在經過為期數周的艱苦談判后,OPEC的三大產油國沙特、伊拉克和伊朗終于消除了分歧,在如何分擔2008年以來首份減產份額方面達成一致。 尤為突出的是,沙特似乎已接受伊朗可作為一個特例,在某種條件下甚至可能增產約390萬桶/天。今天達成的協議還可能包括一些非歐佩克產油國總計將減產60萬桶/天。 本次協議是歐佩克過去8年來第一次達成減產協議。此前,油價已聞風而動持續攀升,達成協議的消息傳出后油價飆漲10%。 良好的經濟數據再度支撐美元。周三美國方面公布的一系列經濟數據整體再度表現靚麗,其中ADP就業人數、個人收入以及芝加哥PMI等都表現好于預期,支撐美元。 具體數據顯示,美國11月ADP就業人數+21.6萬,創6月份來新高;預期+17萬,前值+11.9萬。 對于市場關注的就業數據,分析師評論指出,美國11月ADP就業人數增加21.6萬人,創6月份來新高,主要因服務業就業人數大增,而產品制造行業就業人數則減少1.1萬人。今日的ADP就業報告預示著周五非農報告料表現強勁。 美國10月個人收入月率0.6%,創4月份來最大升幅;預期0.4%,前值0.4%。個人消費支出(PCE)月率0.3%,預期0.5%,前值0.7%。評論稱,10月個人消費支出增長在5個月最大增幅后稍顯緩和,收入增長加速表明需求水平將得以持續。這一數據符合就業增長狀況,堅實增長的薪資令家庭在消費上更加自由。 美國10月成屋簽約銷售指數月率0.1%,預期0.1%,前值1.4%;年率0.2%,前值2%。評論稱,10月成屋簽售有所增長,強勁的勞動力市場與薪資增長持續支撐需求。但按揭貸款利率持續走高,成屋市場供應有限,這兩點都將對未來的簽售增長構成阻力。 另外其他數據顯示,美國11月芝加哥PMI 57.6,預期52.5,前值50.6。美國10月PCE物價指數月率0.2%,預期0.3%,前值0.2%。 除了周三公布的良好經濟數據,本周二美國經濟數據也十分靚麗。數據顯示,第三季國內生產總值(GDP)增長年率被上修至3.2%,且11月消費者信心也高于預期。 美聯儲兩位官員的評論以及經濟褐皮書對美元的影響較為有限。美聯儲兩位官員都發表了對美國經濟較為樂觀的評論。其中美國達拉斯聯儲主席卡普蘭Kaplan稱,貨幣政策正常化很重要,貨幣政策過度寬松存在成本,已強調過應逐步移除寬松措施。 卡普蘭指出,中期內通脹率料趨向2%,美聯儲朝就業目標取得良好進展。全球原油產量將在2017年上半年基本平衡;隨著OPEC達成協議,全球石油市場再平衡將會加速。 美聯儲理事鮑威爾指出,美聯儲利率預期“點陣圖”并非FOMC短期貨幣政策的良好指標,但對更長周期的美聯儲思維具有相當的指示意義。通脹回升是好事。直至加息至1.5%之前,美聯儲都將處于風險管理模式。 美聯儲周三發布的經濟狀況褐皮書指出,美國多個地區經濟持續擴張,通脹預期相對穩定,各地區經濟擴張步伐參差不齊,前景主要為正面;不過褐皮書也提到大選不確定性。 褐皮書稱,大部分地區零售銷售表現較此前更為良好,12個地區中有7個地區的勞動力市場趨緊;此外,一些地區發現整體物價出現略上行壓力,美元走強對一些地區構成了不利因素。 褐皮書進一步表示,有6個地區預計經濟增長溫和,7個地區的就業增速實現溫和平衡,薪資增速也較為溫和;一些地區認為大選前后出現不確定性,對經濟活動構成一定壓力。 分析認為,此次褐皮書反映的美國經濟前景良好,為美聯儲12月加息奠定了堅實的基礎。
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