本周即將畫上句號,但一些熱點仍值得投資者持續關注。本周意大利公投失敗,總理倫齊辭職;此外新西蘭總理“閃辭”,韓國總統彈劾案獲國會通過,政治風暴攪動市場。周四歐洲央行決定延長QE至2017年12月,同時從明年4月起購債規模減少200億歐元至600億歐元,超出市場對寬松的預期,引發投資者追捧美元資產,歐元重挫。 下周將迎來重磅美聯儲決議,加息25個基點似成定局,市場普遍關注此次決議給出的前瞻性指引;此外英國、俄羅斯、瑞士、挪威以及韓國央行也將舉行利率決議。 油市方面,本周六(12月10日)油輸出國組織(OPEC)和非OPEC將舉行會議,進一步確認減產協議,若此次雙方談崩,料對下周油價產生巨大影響;此外下周OPEC還將公布月報,投資者也需重點關注。 周六的OPEC與非OPEC會議:減產前景令人擔憂 周六OPEC和非OPEC產油國將召開會議,以期最終確定11月30日達成的減產協議。 11月30日OPEC八年來首次達成減產協議,約定將產油量減少120萬桶/日至3250萬桶/日。該減產協議自2017年1月1日生效,限期6個月。同時,俄羅斯也承諾減產30萬桶/日。OPEC將于明年5月再次舉行會議,重新評估協議,并決定是否延長減產。 OPEC輪值主席薩達在11月30日的新聞發布會上宣布,OPEC最終確定產量減少后,相信非OPEC國家將減產60萬桶。不過OPEC消息人士向路透表示,每日減產50萬桶更有可能。 目前據兩位知情人士向路透稱,14個受邀的非OPEC產油國中,僅5個已經同意參加周六的會議,分別是阿塞拜疆、哈薩克斯坦、阿曼、墨西哥和俄羅斯。 但市場依然對本次會議確認減產協議保持樂觀,目前美油51美元/桶上方徘徊,布油交投于53美元/桶附近。 下周OPEC月報:11月原油產量料再創新高 北京時間12月14日OPEC將公布月度原油市場報告(通常會在北京時間18:00-20:00左右公布)。 本周EIA月報顯示,11月OPEC產量從上月的3382萬桶/日增加至3419萬桶/日,再創紀錄新高。這就意味著OPEC當前的產油量較明年1月起實施的產量水平3250萬桶/日高出169萬桶/日。此外,俄羅斯能源部數據顯示,該國11月原油產量達到1121萬桶/日,為近30年最高水平。 若此次OPEC月報顯示11月原油產量再度攀升,無疑加重市場對未來減產協議執行力度的擔憂。本周路透專欄作家坎普撰文稱,一份對260名能源專業人士的非正式調查顯示,對于OPEC達成的減產協議,市場預計OPEC僅會削減承諾減產幅度的一半。 芝加哥能源咨詢公司Ritterbusch & Associates總裁里特布斯克(Jim Ritterbusch)在一份客戶報告中指出,OPEC減產配合的力度往往是有限的,而嚴格執行則幾乎不太可能。鑒于多數的減產重擔落在了海灣成員國肩上,預計其他成員國可能會忽視分配到的減產指標。 下周美聯儲決議:料加息25個基點,聚焦前瞻指引 北京時間12月15日03:00美聯儲FOMC宣布利率決定并發表政策聲明,隨后主席耶倫將發表講話。目前幾乎可以肯定下周美聯儲將加息25個基點。唯一的不確定性是,美聯儲下周會議將給出怎樣的前瞻指引? 根據路透周四(12月8日)發布的調查結果顯示,盡管特朗普當選以來,華爾街金融市場大幅上漲,但分析師們對美國經濟增長和通脹前景的預估仍變化不大。 調查的分析師們都認為美聯儲將在12月會議上加息25個基點至0.50-0.75%。美國聯邦基金利率期貨市場目前顯示,美聯儲下周加息的幾率為95%。 在此之后,美聯儲料將在2017年第二季和第四季繼續加息,把聯邦基金利率調升至1.00-1.25%,與美聯儲決策者的預估相近。 但有分析師警告稱,若12月決策聲明中暗示加息速度快于預期,那么股市料將承壓。 下周英國央行決議 北京時間下周四(12月15日)20:00英國央行將公布利率決定及會議紀要。市場預計12月英國央行將維持利率不變。 英國第三季度GDP年率增長2.3%,好于預期的增長2.1%;第三季度GDP季率增長0.5%,亦好于預期。路透評論稱,盡管英國經濟經受著脫歐公投的打擊,但其經濟增速幾乎沒有放緩,表明英國央行進一步降息的概率下降。 此外,英國脫歐進程目前不甚明朗。據匯通網此前報道,英國最高法院11月初要求在啟動《里斯本條約》第50條時必須進行議會投票,而是否批準首相特蕾莎·梅的脫歐路線,最高法院最早將在明年1月作出裁決。 有分析師稱,市場對于英國央行明年上半年新推寬松政策的預期已經大幅下降。不過,在50條被最終觸發的前后,市場面臨的不確定性仍將十分突出。 其他央行利率決議: 下周多國CPI 美國11月零售銷售報告 北京時間下周三(12月14日)21:30將公布美國11月零售銷售報告。目前市場預計美國11月零售銷售月率為0.4%,前值0.8%;11月核心零售銷售月率為0.5%,前值0.8%。
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