國(guó)際現(xiàn)貨黃金周三(11月23日)亞市盤(pán)初繼續(xù)交投在1212美元/盎司附近。周二(11月22日)因美國(guó)成屋銷(xiāo)售數(shù)據(jù)表現(xiàn)靚麗,提振美元指數(shù)反彈,同時(shí)市場(chǎng)預(yù)期美國(guó)當(dāng)選總統(tǒng)特朗普的政策將提振經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)和增加支出,推動(dòng)美股觸及紀(jì)錄高位,金價(jià)當(dāng)天承壓在震蕩中小幅收低,盤(pán)中最低下探1206.26美元/盎司。周三除了有眾多提前公布的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)外,美聯(lián)儲(chǔ)11月會(huì)議紀(jì)要無(wú)疑是矚目的焦點(diǎn),基于12月加息的概率已經(jīng)達(dá)到100%,本次紀(jì)要或進(jìn)一步鞏固這樣的預(yù)期,利空金價(jià)。 周二公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)10月成屋銷(xiāo)售年率升至逾九年半最高水平,因購(gòu)房人在就業(yè)市場(chǎng)好轉(zhuǎn)的支撐下,利用抵押貸款利率仍然較低的機(jī)會(huì)買(mǎi)進(jìn)房產(chǎn)。房屋銷(xiāo)售激增進(jìn)一步證明,第四季初美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)加速。 此外,亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì),第四季GDP環(huán)比年率為增長(zhǎng)3.6%。第三季環(huán)比年率為增長(zhǎng)2.9%。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景強(qiáng)勁,加上就業(yè)市場(chǎng)緊俏,均可能推動(dòng)美聯(lián)儲(chǔ)(FED)下個(gè)月加息。根據(jù)CME觀(guān)察,美國(guó)聯(lián)邦利率期貨調(diào)查顯示,12月加息可能性為100%,周一預(yù)計(jì)可能性為95%。 基于靚麗的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),以及美國(guó)當(dāng)選總統(tǒng)特朗普(Donald Trump)承諾實(shí)施減稅,增加基建支出等財(cái)政政策刺激經(jīng)濟(jì),美國(guó)三大股指周二連續(xù)第二日刷新紀(jì)錄高位,其中道指首次收在19000點(diǎn)上方,標(biāo)普500指數(shù)也收在2200點(diǎn)以上。 同時(shí),盡管周一美元指數(shù)結(jié)束此前的十連漲,但周二再度恢復(fù)漲勢(shì),繼續(xù)徘徊在13年半高位附近;而現(xiàn)貨黃金則遭受眾多利空的壓制,周二在震蕩中小幅收跌,盤(pán)中最低下探1206.26美元/盎司。 丹麥?zhǔn)氥y行商品策略部門(mén)主管Ole Hansen稱(chēng),“市場(chǎng)仍然處于特朗普勝選的蜜月期,已帶動(dòng)股市升了不少。同時(shí),市場(chǎng)在重新設(shè)定其預(yù)期,對(duì)貴金屬有負(fù)面影響。” 德國(guó)商業(yè)銀行(Commerzbank)分析師認(rèn)為黃金跌破心理支撐位1200美元/盎司的風(fēng)險(xiǎn)是較大的,ETF投資者仍在繼續(xù)大規(guī)模從黃金市場(chǎng)撤出基金,而美聯(lián)儲(chǔ)將在12月加息的預(yù)期也令投資者對(duì)金價(jià)的預(yù)期承壓。 ING商品策略師Hamza Khan表示,此前的反彈“是空頭回補(bǔ)而非基本面的改變”,上漲的股市和美元繼續(xù)使黃金承壓。“現(xiàn)在我們?nèi)圆恢赖撞吭谀慕灰讍T稱(chēng),預(yù)計(jì)美國(guó)將在12月加息,阻止了黃金繼續(xù)上漲。 澳新銀行(ANZ)分析師在報(bào)告中稱(chēng),“黃金目前還浮在水面,受到技術(shù)性買(mǎi)盤(pán)的支撐。然而,隨著市場(chǎng)押注美國(guó)12月加息,這種買(mǎi)盤(pán)不大可能在短期內(nèi)持續(xù)。” 全球最大黃金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust稱(chēng),周二其黃金持倉(cāng)量下降0.42%至904.91噸,周一為908.77噸。 由于美國(guó)周四(11月24日)感恩節(jié)假期,當(dāng)天的一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也集中在了周三發(fā)布,包括美國(guó)10月耐用品訂單、10月新屋銷(xiāo)售以及初請(qǐng)失業(yè)金等,料將對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)就加息路徑提供進(jìn)一步指引 美聯(lián)儲(chǔ)11月會(huì)議紀(jì)要來(lái)襲 或鎖定12月加息前景 北京時(shí)間周四(11月24日)03:00,美聯(lián)儲(chǔ)(FED)將公布11月1-2日政策會(huì)議紀(jì)要,并且可能會(huì)確認(rèn),在11月8日的總統(tǒng)大選之前,各位官員正在緩慢向一年來(lái)的首次加息*攏,而大選之后的動(dòng)態(tài)則恰恰提升了加息的可能性。 在今年11月的會(huì)議上,美聯(lián)儲(chǔ)決策者曾維持聯(lián)邦基金利率目標(biāo)在0.25%-0.50%不變,因大選在當(dāng)時(shí)是一個(gè)潛在變數(shù)。在那之前美國(guó)通脹正在升溫,且就業(yè)市場(chǎng)繼續(xù)錄得增長(zhǎng)。 由于投資者押注美國(guó)總統(tǒng)當(dāng)選人特朗普將增加財(cái)政支出,可能引發(fā)通脹和推高利率,美聯(lián)儲(chǔ)或?qū)⒁愿焖俣葘⒗驶謴?fù)至正常水平。自特朗普當(dāng)選以來(lái),聯(lián)邦基金利率期貨顯示的升息預(yù)期基本上維持在100%。 Wells Fargo Securities LLC的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家John Silvia表示,“美聯(lián)儲(chǔ)看來(lái)是要有所動(dòng)作了,市場(chǎng)人士對(duì)大選結(jié)果的解讀也鞏固了美聯(lián)儲(chǔ)加息的可能性,美聯(lián)儲(chǔ)享有寬闊的道路。” 事實(shí)上,近期諸多美聯(lián)儲(chǔ)官員的講話(huà)進(jìn)一步令市場(chǎng)對(duì)12月加息的臆測(cè)升溫。美國(guó)圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德上周五(11月18日)表示,美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)在12月加息,除非發(fā)生重大沖擊性事件,比如全球市場(chǎng)動(dòng)蕩或是美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)糟糕。達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡普蘭和堪薩斯聯(lián)儲(chǔ)主席喬治也同樣呼吁12月加息。 紐約聯(lián)儲(chǔ)主席杜德利上周五稱(chēng),在考慮升息計(jì)劃時(shí),美國(guó)大選后的市場(chǎng)反應(yīng)并不令人擔(dān)心,因債市下跌和美元上漲似乎是受到對(duì)美國(guó)政府新政預(yù)期的驅(qū)動(dòng)。 美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫(Jannet Yellen)上周四(11月17日)在國(guó)會(huì)作證時(shí)也表示,如果經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)提供聯(lián)儲(chǔ)目標(biāo)取得持續(xù)進(jìn)展的進(jìn)一步證據(jù),則加息一次可能相對(duì)很快就成為合適之舉。 不過(guò),全球投資網(wǎng)站Fuller Treacy Money的市場(chǎng)策略師David Fuller不認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)這一次釋放加息信號(hào)是真的因?yàn)榻?jīng)濟(jì)和通脹改善,他認(rèn)為聯(lián)儲(chǔ)更多是被迫加息。盡管耶倫曾表示全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng),但美元走強(qiáng)確實(shí)引發(fā)全球市場(chǎng)騷亂,并非向耶倫所說(shuō)的那么穩(wěn)固。
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