紐約COMEX6月期金周三(5月23日)下跌2.4美元,跌幅0.19%,報1289.6美元/盎司。周三公布的美聯儲會議紀要稱,多數委員表示下一次加息可能較快到來,溫和的通脹或是有益的,資產價值在市場預期范圍內。關于加息,在美聯儲5月會議上,多數與會委員感到如果經濟前景保持不變,“很快會適度”再度加息。如果加息持續,不久之后聯邦基金利率將到達中性水平,但就仍需要再加息多少次仍存在廣泛觀點。 關于通脹,紀要稱通脹稍稍高于2%目標符合對稱性。貿易與財政政策是不確定性來源。多數委員認為,并沒有證據表明勞動力市場出現過熱,薪資壓力仍維持溫和。部分委員表示提到,通脹預估仍稍稍維持低位。多數委員表示,通脹企穩將進一步確保2%的目標能夠得到實現。 關于風險,多位委員表示,美國貿易政策給經濟活動和通脹帶來了一系列“特別廣泛的”風險。貿易與財政政策是不確定性來源,圍繞貿易政策后果的不確定性可能損及企業信心和支出。 對于經濟前景,一些委員認為前瞻指引很快會適度修正。前瞻指引中的“寬松的貨幣政策立場”或將得以調整。委員預期2020年以前的經濟增速將高于此前預期。 美聯儲紀要的發布提高了6月加息的概率,據CME“美聯儲觀察”,紀要發布前,美聯儲今年6月加息25個基點至1.75%-2%區間的概率為100%,9月至該區間概率為22.3%。紀要發布后,美聯儲今年6月加息25個基點至1.75%-2%區間的概率為95%,9月至該區間概率為21.8%。 周三公布FOMC對黃金走勢形成了短暫的提振作用,但黃金今日仍未能擺脫盤整。目前,從技術上看,空頭仍在短期內有技術上的優勢,黃金多頭在頑強的阻力位1300大關仍遭遇較大阻力。金價下行支撐位在1280及1270關口,若跌破此兩關,金價有望考驗1250重要關口。上行方面,第一阻力位是1296.00美元/盎司,其次是1300大關。 國際現貨黃金周三(5月23日)亞市早盤開于1290.80美元/盎司,最低下探1287.80美元/盎司,最高上漲至1297.80美元/盎司,終收于1292.88 美元/盎司,上漲1.98美元,漲幅0.15%。 基本面利好因素: 1.周三(5月23日)公布的美國4月新屋銷售年化總數為66.2萬戶,遜于預期68萬戶,3月前值從69.4萬戶下修至67.2萬戶,未修正前曾創四個月最高。4月新屋銷售數量和中位數售價均環比回落,但美國房市仍屬健康,美元等主要資產在數據發布后變動不大 2.周三(5月16日)公布的美國4月新屋開工總數年化為128.7萬戶,低于前值131.9和預期131;美國4月營建許可總數為135.2萬戶,低于前值137.9略高于預期135。評論稱,美國4月份新屋開工總數大幅下滑,營建許可總數下降,這意味著在土地和熟練勞動力短缺的情況下,住房市場沒有改善。 3.周五(5月11日)公布的數據顯示美國4月進口物價指數月率為0.3%,高于前值0%但低于預期0.5%,評論稱美國4月進口物價指數低于預期,因進口石油價格上漲被食品價格下降所抵消;進口石油價格4月上漲1.6%,進口食品價格連續兩個月下跌。 4.周四(5月10日)公布的美國4月季調后CPI月率為0.2%,高于前值-0.1%但低于預期0.3%,市場預計美聯儲將不會激進加息,因通脹仍然低于預期。 基本面利空因素: 1.周三(5月9日)公布的美國5月Markit制造業PMI初值為56.6,高于前值56.5和預期56.5;美國5月Markit服務業PMI初值55.7,也高于前值54.6和預期54.9;Markit首席經濟學家威廉姆森表示美國5月PMI指數表明經濟增長正堅挺的朝著2.5%-3%行進。 2.周二(5月22日)公布的較重要的數據美國5月里奇蒙德聯儲制造業指數為16,遠高于前值和預期。 3.周四(5月17日)公布的美國至5月12日當周初請失業金人數為22.2萬人,略高于前值和預期,仍處于自1973年12月以來的低位,表明勞動力市場疲軟程度有所減少,即勞動力市場趨緊, 4.周四(5月17日)公布的美國5月費城聯儲制造業指數為34.4,高于前值和預期;美國4月諮商會領先指標月率為0.4%,高于前值符合預期。 后市展望 1. Kitco 上周五(5月18日)發布的每周黃金調查顯示,無論專業人士或普通受訪者均對下周黃金感到困惑,看漲看跌人數均未過半。華爾街專業人士及普通投資者對黃金在本周遭到大幅拋售后,金價是否會在短期內反彈莫衷一是。 2.(瑞士)公司資深貴金屬交易員Alex Thorndike稱,盡管最近貴金屬價格下跌,但黃金可能會處于橫盤整理期,交易所交易基金ETF持有量持續上漲。Thorndike表示“目前我們看到頑固阻力位在1298-1300美元之間,來自生產商,真實貨幣和杠桿賣方的強勁報價普遍走高。下行方面,支撐位于前一低點1282-86和61.8%斐波那契回撤位之間。我們認為黃金將在短期內趴著一段時間,并監測ETF持有量的變化情況,考慮到金價跌破1300美元的支持,但ETF持倉持續出乎意料地穩定! 3.資訊網站Economies.com在周三(5月23日)發布的報告中稱,金價在接受50日均線時顯示盤整,只要金價持穩在1301.20美元/盎司下方,日內看跌的觀點依然有效,受到50日均線的負面壓力的支撐,金價需小1285.90美元/盎司以打開通往1267.00美元/盎司的道路。 4.福四通國際INTL FCStone的商品咨詢師愛德華梅爾表示,黃金上漲的原因在于,之前買空或買空的交易者買進來彌補或掩蓋其倉位。截至美國東部時間上午9點45分,現貨黃金價格上漲1.05美元至1294.05美元/盎司。 “貴金屬集團目前處于較高位置,在黃金創下2018年新低1281美元/盎司之后,黃金繼續在昨天的交易中進行的空頭回補漲勢,”梅爾說。 5.FXTM研究分析師Lukman Otunuga表示,周二黃金上漲,因美元從五個月高位回落,但可能很快面臨新的壓力。分析師稱 “然而,黃金的漲幅仍然受到金融市場風險偏好提高的限制。隨著美國和中國貿易談判緩解緊張局勢,支撐風險情緒和美元走強的成為當前的主要市場主題,技術上,黃金周價格收于1300美元/盎司的支撐位之上,這證實熊市仍處于控制之中, Otunuga說。 “從技術面來看,如果金價跌破1280美元的水平,黃金有可能延續跌勢,”該分析師繼續說。 “之前的支撐在1300美元左右可能會轉化為動態阻力,導致價格下跌至1280美元,并有可能再走低。” 6.荷蘭銀行(ABN Amro)高級貴金屬和鉆石分析師Georgette Boele表示,因美元走強,到今年年底,金價將跌至1,250美元/盎司,但這只是暫時的,因明年金價將升至1,400美元/盎司!耙欢螘r間以來,我對黃金一直持消極態度,因此跌破1 300美元并不令人意外。今年年底,黃金價格料將降至約1,250美元左右,目前,黃金與美元之間的關系是非常消極的。” 周四重點關注 19:30 歐洲央行公布4月貨幣政策會議紀要 20:30 美國至5月19日當周初請失業金人數 22:00 美國4月成屋銷售總數年化 22:30 美國至5月18日當周EIA天然氣庫存 待定 歐洲央行行長德拉基與歐洲央行執委科爾出席歐元集團會議
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