周一(7月3日),在漂亮國6月份制造業連續第八個月收縮后,美元指數加速下跌,主要非美貨幣趁機反彈,現貨黃金則跳升至單日新高。中國日內稍早公布的制造業PMI數據也表現不佳,歐元一度因此承壓。 隨著生產、就業和投入價格回落,漂亮國6月份制造業活動連續第八個月收縮,降至3年多來的最低水平。 日內公布的數據顯示,漂亮國6月ISM制造業PMI從上一個月的46.9降至46,為2020年5月以來的最低水平。目前該指數低于50所持續的時間是2008-2009年期間以來最長的。數據表明對商品的需求仍然疲軟。 新訂單指數連續第10個月收縮,訂單積壓量也有所減少,這可能有助于解釋制造業就業指標回落的原因。 ISM就業指數跌至三個月低點48.1,表明增加就業人數的生產商有所減少。備受期待的6月份非農就業報告將于周五公布。 物價指數也處于收縮區間,從5月份的44.2下降2.4個百分點,至41.8。 這些擴散指數高于50表明經濟在增長,反之亦然。一個指標在50以上或以下越遠,變化率就越大或越小。 許多漂亮國人繼續限制他們在商品上的支出,因為他們轉向服務和體驗。還有一些人只是在勒緊褲腰帶過日子,因為居高不下的通脹影響了他們的收入。 在此之前15分鐘公布的數據也表現不佳:漂亮國6月Markit制造業PMI終值為46.3,預期46.3,前值46.3。 標普全球市場情報首席商業經濟學家Chris?Williamson表示,漂亮國制造業的健康狀況在6月份急劇惡化,加劇了人們對經濟可能在今年下半年陷入衰退的擔憂。首當其沖的是商品需求的嚴重下降,新訂單的下滑速度是2009年全球金融危機以來最快的。企業報告稱,由于生活成本上升、利率上升、對經濟前景的擔憂日益加劇,以及消費轉向服務業,消費者在消費方面變得越來越謹慎。面對需求疲軟,制造商、供應商和客戶都在尋求削減庫存,這加劇了經濟下滑的趨勢。在此環境下,定價權正在迅速消退。供應商收取的投入物價格目前正以2009年以來(除去新冠初期封鎖的月份)從未見過的速度下降。 美元指數DXY短線下挫近20點,報102.79。 隨著美元下跌,主要非美貨幣紛紛跳升:英鎊兌美元、歐元兌美元短線均走高超20點,美元兌日元短線走低超40點;紐元兌美元、澳元兌美元日內漲幅均擴大至0.50%,現分別報0.6168和0.6693。 現貨黃金站上1930美元/盎司,短線走高4美元,日內漲0.52%。 COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間7月3日22:00一分鐘內買賣盤面瞬間成交3182手,交易合約總價值6.14億美元。 本周重點關注 本周投資者關注的焦點將是定于周三公布的美聯儲6月會議紀要。 美聯儲在6月份的會議上決定維持利率不變,但暗示到今年年底,借貸成本可能仍需要上調至多0.5個百分點。 截至上周的經濟數據顯示,漂亮國經濟表現出彈性,緩解了對經濟衰退的擔憂。 上周五公布的數據顯示,5月通脹低于預期,同時消費者支出突然放緩,進一步證明美聯儲加息正在產生預期效果。 “漂亮國經濟并未如預期般放緩,”花旗策略師在一份客戶報告中稱。“令人驚訝的是,強勁的就業增長使勞動力市場保持緊張,同時提供名義消費能力來推動服務消費。” 芝加哥商業交易所(CME)的美聯儲觀察工具顯示,市場預計美聯儲在7月會議上加息25個基點的可能性為84%。 投資者還將關注勞工部的職位空缺和勞動力流動調查(JOLTS),以及將于本周晚些時候公布的月度非農就業報告,這些數據將有助于衡量漂亮國就業市場。 日內稍早,美元兌一籃子貨幣上漲0.2%,至103.14。今年上半年,美元指數勉強維持了近2%的漲幅。 中國疲弱數據意外傷及歐元 對全球經濟放緩的擔憂令歐元承壓,歐元兌美元在連續三個季度上漲后,第三季度開始下跌0.16%,至1.0892。 周一公布的一項私營部門調查顯示,6月份中國制造業活動增長放緩,企業信心減弱,招聘降溫,企業越來越擔心低迷的市場環境。 6月財新中國制造業PMI降至50.5,景氣度仍高于臨界點,但擴張速度放緩,顯示制造業生產經營活動修復減速,市場信心繼續回落。 周一公布的6月財新中國制造業PMI錄得50.5,較5月小幅下降0.4個百分點,連續兩個月位于擴張區間。這一走勢與國家統計局并不一致。統計局公布的6月制造業PMI小幅上行至49.0,高于5月0.2個百分點,連續三個月低于榮枯線。 “投資者評論稱,歐元區的周期性故事正在失去動力,這就是歐元應該走低的原因,”匯豐銀行的Mackel表示,不過歐元仍相對堅挺。 中國在岸人民幣兌美元在上周末跌至近八個月低點后持穩于7.2469,受到央行加大力度穩定大幅走軟的人民幣的支撐。
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