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2023上半年“驚喜連連” 最糟糕的情況沒有發生!黑天鵝頻出 AI熱潮催生美股牛市 通脹下降 企業利潤回升

來源:天天黃金  發布:紙金網  2023/7/12

  2023 年極可能成為市場最難預測的年份之一,預期中經濟衰退并未成真,卻迎來人工智能熱潮帶動股市上漲,許多現象并不容易解釋,不管是宏觀經濟和投資趨勢皆與華爾街巨頭的預測背道而馳。為此,Pension Partners 研究總監比萊洛(Charlie Bilello)編制了一份上半年給投資者帶來的 10 大驚喜清單。

  

 。ㄒ唬┙洕ネ说念A言未成真

  

  比萊洛在博客文章中寫道,2022 年末,幾乎所有人都同意:漂亮國經濟要么已經陷入衰退,要么在 2023 年陷入衰退,并援引 12 月中旬的一項調查結果,85% 的受訪者預計經濟將出現衰退。

  

  他寫道:“據說預測經濟衰退的指標很長,包括股市下跌、消費者信心歷史低點以及收益率曲線倒掛! “2023 年已過半,我們仍在等待經濟衰退的預言成為現實。”

  

  “第一季度實際 GDP 為正(年化增長 2%),當前預期第二季度也將如此(亞特蘭大聯儲“GDPNow”預測增長 2.1%)。這一增長的關鍵驅動力是持續增長,勞動力市場也走強,就業崗位連續 30 個月增長,4 月份失業率創 54 年來新低(3.4%)!

  

  (二)難以抑制的股市狂熱

  

  在利率飆升、高通脹、俄烏沖突和經濟衰退擔憂的背景下,2022 年底的股市前景極其黯淡。繼去年標普 500 指數暴跌 19% 后,華爾街紛紛預測股市將進一步崩盤。

  

  比萊洛寫道:“策略師實際上預測 2023 年股市將出現下跌,這對于長期看漲的華爾街來說是罕見的! “到底發生了什么?這是歷史上最好的一年開局之一,標普 500 指數上半年上漲了近 16%! “也許更令人驚訝的是波動性的崩潰,VIX 指數收于 13 以下,這是自 2020 年初以來我們從未見過的水平。”

  

 。ㄈ┑貐^性銀行倒閉

  

  3月初硅谷銀行和Signature銀行接連倒閉的消息,震驚金融界。幾天后,擁有167年歷史的瑞士銀行業巨頭——瑞士信貸,最終被瑞銀集團收購。

  

  一連串事件帶來的震動在數周內持續席卷漂亮國銀行業,存款從規模較小的地區性銀行流向規模較大的銀行,銀行股價也經歷暴跌的慘景。直到 5 月,另一家地區銀行 First Republic 被摩根大通收購。

  

  比萊洛寫道:“然而,隨著 FDIC 吸收了超出限額的所有損失,所有儲戶都毫發無傷地離場,對又一個 2008 年的擔憂很快就平息了。與此同時,美聯儲向銀行提供了大量流動性(約 3,920 億美元),2022 年 4 月開始的資產負債表穩步縮減!

  

  (四)利率更高、期限更長

  

  在 2022 年以四十年來最快的升息步伐撼動市場后,美聯儲在 2023 年繼續收緊貨幣政策以抑制通脹。

  

  盡管通脹已較去年夏天的高點下降了一半以上,但仍遠高于美聯儲 2% 的目標,因此對美聯儲暗示將進一步加息也不會感到意外,如此強硬的立場也逐漸迫使投資者推遲當局降息的押注。

  

  比萊洛表示,降息預期已被推遲到 2024 年。因此,‘利率更高、持續時間更長’似乎成為了新的口號”。

  

  (五)通脹回落

  

  比萊洛寫道:“對 2021 至 2022年通脹螺旋式上升到 2023 年持續的擔憂并未成為現實!

  

  5 月份漂亮國消費者價格(CPI)年率增幅從去年峰值 9.1% 連續 11 個月下降至 4%,預計 6 月份將進一步下降至 3%。

  

  比萊洛還補充:“供應鏈已從新冠疫情的干擾中恢復過來,運費回到了 2019 年的水平。自 2021 年 3 月以來,工資首次超過了通貨膨脹!

  

 。┯袕椥缘姆康禺a市場

  

  2023 年初,由于抵押貸款利率上升削弱了負擔能力,人們對房地產市場的悲觀情緒日益高漲,一致預測今年房價將暴跌。然而,到目前為止,市場的表現出人意料地良好,現有房屋供應量的下滑或多或少抵消了需求的下降。

  

  Redfin 數據顯示,5 月份漂亮國有 137 萬套房屋待售,這是自 2012 年以來的最少數據。

  

  (七)企業盈利回升

  

  比萊洛寫道:“人們普遍預計 2022 年開始的盈利衰退將持續到 2023 年。” “但市場參與者并沒有意識到,公司適應不斷變化的環境的速度有多快,標普 500 指數的盈利實際上同比增長了 5%。” “利潤率的擴大推動了這一增長,這讓許多人感到驚訝。”

  

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  ChatGPT 的轟動亮相引發了投資者對人工智能崛起的熱潮,推動了與這一突破性技術相關的股票,以及整個科技行業的驚人反彈。

  

  尤其芯片制造商英偉達是這一趨勢中的最大贏家,市場認為該公司處于有利位置,可以從人工智能所需的高端計算基礎設施需求激增中受益。今年迄今為止,該股已上漲 189%,并于 5 月份躋身市值 1 萬億美元的俱樂部。

  

  微軟、Meta 和蘋果等科技巨頭也在人工智能炒作的推動下,實現了令人印象深刻的股票收益,蘋果亦成為第一家市值突破 3 萬億美元里程碑的公司。

  

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  比萊洛表示:“截至 7 月 4 日的一周,漂亮國航空旅客平均每天有 265 萬人次,高于 2019 年任何 7 天期間。” “達美航空和美聯航今年的增幅均超過 40%。今年夏天,郵輪預訂量預計將創歷史新高,皇家加勒比和嘉年華的預訂量也增加了一倍多! “會議終于回來了,拉斯維加斯的出席人數和酒店預訂量都創下新高!

  

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  比萊洛寫道:“2022 年投資者不乏需要擔心的事情,但那些堅持或增加投資組合的人,獲得了有記錄以來最好的上半年之一的回報! “幾乎所有主要資產類別都走高,這與 2022 年截然相反!

  



 
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