2006年,在一期名為《頭腦風(fēng)暴》的電視節(jié)目中,吉姆·羅杰斯優(yōu)雅地談到自己的人生經(jīng)歷。37歲時(shí)決定退休,隨后開始了騎摩托車周游116個(gè)國(guó)家的環(huán)球之旅。不過(guò),即便一直“在路上”,這仍不妨礙他成為現(xiàn)代華爾街的標(biāo)桿人物。日前,這位有史以來(lái)最出色的投資家之一接受了 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》(以下簡(jiǎn)稱記者)專訪,縱論美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策、中國(guó)經(jīng)濟(jì)以及大宗商品走勢(shì)。 QE2之后美聯(lián)儲(chǔ)仍可能保持寬松記者:4月歐洲央行已加息。英國(guó)央行也可能于下半年啟動(dòng)加息。在你看來(lái),美聯(lián)儲(chǔ)加息的時(shí)間可能是何時(shí)? 羅杰斯:坦白來(lái)說(shuō),我并不知道美聯(lián)儲(chǔ)什么時(shí)候會(huì)加息。通常來(lái)說(shuō),當(dāng)市場(chǎng)利率提升后美聯(lián)儲(chǔ)才會(huì)跟隨提升利率。另外,美聯(lián)儲(chǔ)確實(shí)有可能在QE2后保持其寬松的貨幣政策。 記者:很多人越來(lái)越擔(dān)心美國(guó)的地方債務(wù)危機(jī)會(huì)在今年下半年爆發(fā)。你對(duì)此有什么看法? 羅杰斯:債務(wù)危機(jī)是一個(gè)持續(xù)存在的問(wèn)題,而且它已造成了一定的影響。盡管我不清楚地方債務(wù)危機(jī)爆發(fā)的具體時(shí)間,但我已經(jīng)將絕大多數(shù)資產(chǎn)移出美國(guó)。 記者:在今年余下的時(shí)間里,你認(rèn)為美元會(huì)怎么走? 羅杰斯:美元在對(duì)一些貨幣走勢(shì)保持弱勢(shì)的同時(shí),仍然會(huì)對(duì)另外一些貨幣保持強(qiáng)勢(shì)。 記者:在你看來(lái),未來(lái)全球熱錢會(huì)因此持續(xù)從新興市場(chǎng)回流至發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體,特別是美元資產(chǎn)嗎? 羅杰斯:我認(rèn)為不會(huì)。 看好農(nóng)業(yè)板塊伺機(jī)抄底中國(guó)股市 記者:喬治·索羅斯近期表示,中國(guó)的通脹已經(jīng)失去控制,因?yàn)?a href=http://www.stdzshenzhen.cn/rmb/>人民幣匯率被嚴(yán)重低估。你對(duì)中國(guó)通脹和全球資金利率前景的看法是什么? 羅杰斯:中國(guó)的通脹很高,而且這一問(wèn)題正變得越來(lái)越嚴(yán)重。當(dāng)然其他很多地方也面臨通脹。至于全球資金利率,在未來(lái)很多年內(nèi),還將大幅度上升。 記者:據(jù)福布斯中文網(wǎng)報(bào)道,你目前持有民航、葡萄酒、煤炭以及其他資源類中國(guó)股票,你持有的原因是什么?除了上述行業(yè),你還看好哪些板塊? 觀點(diǎn)摘要◎盡管我并不清楚地方債務(wù)危機(jī)爆發(fā)的具體時(shí)間,但我已經(jīng)將絕大多數(shù)資產(chǎn)移出美國(guó)。◎如果一個(gè)人不能去買農(nóng)田,我的建議是,買入大宗商品以及商品類股來(lái)以對(duì)付通脹。◎我并沒(méi)有持有A股,但我持有B股、H股以及S股等,因?yàn)橐恢币詠?lái),它們都那么便宜。 羅杰斯:我并沒(méi)有持有A股,但我持有B股、H 股以及S股等,因?yàn)橐恢币詠?lái),它們都那么便宜。我的看法是,隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng),這些公司的股價(jià)還將繼續(xù)上揚(yáng)。另外,我現(xiàn)在看好的是農(nóng)業(yè)等板塊。 記者:你曾經(jīng)說(shuō)過(guò),水是中國(guó)最大的問(wèn)題。如果它不能及時(shí)解決,“中國(guó)故事”就結(jié)束了。這是否意味著,屆時(shí)你將做空中國(guó)經(jīng)濟(jì)? 羅杰斯:當(dāng)然不是。水問(wèn)題是一個(gè)長(zhǎng)期困擾。中國(guó)政府為此付出了很大的努力并試圖解決。在未來(lái)幾十年中,我們將清楚地知道這一努力最終能否收效。 記者:近期有個(gè)現(xiàn)象是,上海等很多大城市的房市開始疲軟甚至有拐頭下行的趨勢(shì)。本周,政府又聲稱不會(huì)放松對(duì)房地產(chǎn)調(diào)控的力度。在你看來(lái),中國(guó)資產(chǎn)泡沫破裂的風(fēng)險(xiǎn)有多大? 羅杰斯:中國(guó)政府正試圖在部分城市壓低房?jī)r(jià),他們這一舉措是正確的。我希望,中國(guó)能在資產(chǎn)價(jià)格真正下降前一直保持緊縮的貨幣政策。 記者:你有兩個(gè)可愛(ài)的女兒。你說(shuō)過(guò),她們長(zhǎng)大后也許有一天會(huì)繼承你的中國(guó)股票。但你會(huì)一直等到中國(guó)股市大幅下跌后才買入。你所期待的大幅下跌是多大? 羅杰斯:對(duì)于中國(guó)股市,我并不清楚它是否以及何時(shí)走低,更不清楚它會(huì)走低多少。但可以肯定的是,每隔幾年,每個(gè)國(guó)家的股市都會(huì)面臨走低。我希望我到時(shí)候能足夠聰明,逢低買入。 看漲大宗商品10年內(nèi)價(jià)格比現(xiàn)在高得多 記者:你最近曾笑稱,我們應(yīng)該轉(zhuǎn)型嘗試做農(nóng)民。因?yàn)檗r(nóng)業(yè)將成為一個(gè)新的增值投資方式。不過(guò),中國(guó)的農(nóng)田正變得越來(lái)越少,同時(shí)個(gè)人也很難去持有實(shí)物農(nóng)業(yè)資產(chǎn)。在你看來(lái),個(gè)人對(duì)付高通脹的最好策略是什么? 羅杰斯:如果一個(gè)人不能去買農(nóng)田,應(yīng)該多了解下實(shí)物資產(chǎn)以及大宗商品。我的建議是,買入大宗商品以及商品類股來(lái)以對(duì)付通脹。 記者:由于需求等原因,高盛近期建議客戶平掉部分大宗商品的多頭頭寸。你認(rèn)為大宗商品會(huì)在短期暴跌嗎?特別是石油市場(chǎng)。 羅杰斯:我不知道大宗商品短期走勢(shì)。但我知道的是,在未來(lái)10年內(nèi),大宗商品價(jià)格會(huì)比現(xiàn)在高的多。 記者:你曾經(jīng)環(huán)游全球2次,比其他很多人都更了解世界。你的下一站計(jì)劃在哪里? 羅杰斯:我現(xiàn)在最重要的就是我的2個(gè)女兒。我會(huì)盡可能花更多時(shí)間陪伴他們。
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