周三(6月21日)歐市盤中,現貨黃金短線突然一波急跌,金價剛剛跌破1930美元/盎司,最低目前觸及1925.75美元/盎司,刷新日內低點。美聯儲主席鮑威爾在眾議院金融服務委員會的講稿提前發布,講稿內容與他在上周FOMC會議新聞發布會上的開場發言類似,保持偏鷹派基調,這令金價承受下行壓力。 鮑威爾重申“勞動力市場仍然非常緊張”,通脹壓力繼續居高不下,通脹也在回升降至2%還有很長的路要走! 鮑威爾指出,漂亮國經濟去年大幅放緩,最近的指標顯示,經濟活動繼續以溫和的速度擴張。盡管今年消費者支出增長有所加快,但樓市活動依然疲弱,這在很大程度上反映了抵押貸款利率上升。 鮑威爾表示,勞動力市場仍然非常緊張。今年前5個月,就業崗位平均每月增長31.4萬個。5月份失業率上升,但仍保持在3.7%的低位。有跡象表明,勞動力市場的供求關系正在趨于平衡。近幾個月來,名義工資增長已顯示出一些放緩的跡象,但勞動力需求仍然大大超過可用工人的供應。 關于利率方面,鮑威爾重申“幾乎所有FOMC參與者都預計,到今年年底進一步提高利率將是合適的”,但上周維持利率不變是穩妥的。 關于銀行,鮑威爾重申:“漂亮國的銀行體系是健全和有彈性的。” 針對鮑威爾講稿,Hugh Johnson Economics LLC首席經濟學家Hugh Johnson表示,如果要用一個恰當的詞來形容美聯儲目前的政策,那可能就是“混亂”。鮑威爾很難表達得非常明確,因為美聯儲的行動將取決于從現在到7月會議以及7月會議到9月會議之間的數據。 香港時間周三22:00,美聯儲主席鮑威爾將出席眾議院金融服務委員會聽證會。隨著證詞提前公布,目前市場將目光投向鮑威爾國會的問答環節。 主要央行鷹派立場打壓金價 美聯儲進一步加息的押注也令金價承壓 FXStreet分析師Haresh Menghani表示,指出,本月初,澳洲聯儲和加拿大央行出人意料地加息25個基點。此外,歐洲央行上周將利率上調至22年來的最高水平,并預計將進一步收緊貨幣政策以抑制通脹。預計英國央行和瑞士央行也將在周四上調利率25個基點。此外,美聯儲上周預測利率將達到更高的峰值,并暗示今年的借貸成本可能仍需要上升50個基點。漂亮國周二公布的強勁房市數據提振市場預期。 數據顯示,5月份新屋開工飆升至13個月高點。此外,營建許可也有所攀升,暗示房市在受到美聯儲自上世紀80年代以來最快的貨幣政策收緊行動的最大打擊后,可能正在出現轉機。 美聯儲上周雖然暫停加息,但暗示還有更多加息。在上周五公布的貨幣政策半年報告中,美聯儲表示,漂亮國服務業關鍵領域的通脹“仍居高不下,且無減緩的跡象”。 根據芝商所(CME)的“美聯儲觀察”工具,交易員押注7月加息25個基點的機率為74.4%,并預估進入2024年之后才會降息。 當地時間上周三,美聯儲官員們一致同意將基準聯邦基金利率維持在目前的5%-5.25%區間。如果再次加息,短期利率將升至22年來的最高水平。 鮑威爾在上周會后新聞發布會上將7月會議描述為“實時的(Live)”。被視為“美聯儲傳聲筒”之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出,這是央行官員們慣用的行話,暗示加息的可能性更大。 黃金最新技術前景分析 Menghani表示,從技術面來看,金價跌破100日移動均線可能被看空交易者視為新導火索,這可能已經為金價進一步下跌奠定基礎。若金價遭遇一些后續賣盤,并跌破1925-1924美元/盎司區域(月度低點所在區域),將重申負面前景,并使金價容易加速跌向1900美元/盎司。金價下行軌跡可能會進一步延伸向1876-1875美元/盎司的水平支撐位,并最終跌至非常重要的200日移動均線(目前在1839美元/盎司附近)。 Menghani補充道,另一方面,任何突破1942美元/盎司區域(100日移動均線)的有意義的反彈都可能繼續吸引新的賣盤,并在1962-1964美元/盎司區域附近受到限制。金價下一障礙在1970-1972美元/盎司區域附近,然后是1983-1985美元/盎司區域。如果金價持續走強并突破上述障礙,這可能引發新一輪空頭回補,從而使金價突破2000美元/盎司的心理關口,并進一步攀升向2010-2012美元/盎司阻力位。
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